Qu’est-ce que la gestion sous mandat ?

Qu’est-ce que la gestion sous mandat ?

Vous désirez déléguer la gestion de vos avoirs financiers et de votre patrimoine, c’est tout à fait possible. Cette organisation se nomme la gestion sous mandat et elle n’est pas dénuée de pertinence et d’avantages.

Avec la gestion sous mandat, un investisseur peut décider de déléguer et de confier la gestion de son patrimoine financier à un spécialiste. Celui-ci prend alors en charge le patrimoine de son client, et, s’il peut gérer l’intégralité du patrimoine financier, il doit néanmoins se tenir à certaines obligations définies en amont.

Dans un tel dispositif, le professionnel se voit chargé de plusieurs fonctions. Il peut être responsable de certaines tâches administratives, notamment assurer une surveillance des investissements réalisés par son client.

Il peut par ailleurs se voir confier des arbitrages, c’est à dire qu’il aura pour mission de gérer la vente de certains actifs financiers de son client dans le but d’acquérir d’autres valeurs par exemple. La gestion sous mandat est donc un dispositif idéal pour l’investisseur qui souhaite que son patrimoine soit placé entre des mains réactives, aptes à prendre les bonnes décisions au moment opportun, puisque le conseiller s’occupe en permanence de la gestion du patrimoine qui lui a été confié, en prenant en compte chaque évolution pertinente du marché et des opportunités pour son client, mais est également un spécialiste, avec son savoir faire et la plus value de son conseil, de son expertise. Cette réactivité se couple à une grande transparence : l’investisseur sait exactement où se situent ses placements et est informé de chaque mouvement, de chaque décision, de chaque transaction et de tous les frais éventuels.

Chez Argos Conseil, un premier rendez-vous permet de faire un état des lieux de la situation financière et fiscale de nos clients, pour leur proposer les solutions les plus adéquates. Investissements, placements, défiscalisation… une étude complète et personnalisée faisant suite à un audit détaillé permet à nos conseillers d’offrir un conseil et un accompagnement sur le long terme toujours parfaitement calibré et adapté à vos besoins.